Der soziale Leitordner Premium von Kay B. Rogalla fuer strukturierte Finanzplanung

Der Soziale Leitordner – Premium

1.490,00 € inkl. MwSt.

Vorsorge ist kein Formularsammlung – sondern individuelle Gestaltung und Handlungsfähigkeit im Ausnahmezustand.

Individuelle Einordnung. Erweiterte Gestaltung. Persönliche Analyse.

  • ✔ Komplettes Basispaket enthalten (Wert: 499 €)
  • ✔ Persönliches Zoom-Gespräch auf fachanwaltlichem Niveau (max. 90 Min.)
  • ✔ Individuelle Risikoanalyse Ihrer persönlichen und familiären Situation
  • ✔ Bewertung unternehmerischer Beteiligungen & Vermögensstrukturen
  • ✔ Konkrete individuelle Handlungsempfehlungen
  • ✔ Schriftliche Zusammenfassung der Beratung

Für: Unternehmer · Gesellschafter · Immobilienbesitzer · Vermögende Privatpersonen · Patchwork-Konstellationen

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für betriebliche Leistungsoptimierung, der Rechtsanwalts- und Wirtschaftskanzlei Rogalla und Fachanwaltskanzleien.

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Beschreibung

Vorsorge ist kein Formularsammlung – sondern individuelle Gestaltung und Handlungsfähigkeit im Ausnahmezustand.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit dem Bundesverband für betriebliche Leistungsoptimierung, der Rechtsanwalts- und Wirtschaftskanzlei Rogalla und Fachanwaltskanzleien

Individuelle Einordnung. Erweiterte Gestaltung. Persönliche Analyse.

Das Premium-Paket ergänzt das Basispaket um eine einmalige, strukturierte Fachberatung für Mandanten mit erweiterten Anforderungen. Es beinhaltet das komplette Basis-Paket und baut vollständig darauf auf.

Was Premium zusätzlich absichert

  • Individuelle Risikoanalyse Ihrer persönlichen und familiären Situation, die durch Standardformulare nicht abgedeckt werden können
  • Einordnung komplexerer Vermögensstrukturen
  • Bewertung unternehmerischer Beteiligungen
  • Hinweise zu erbrechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten
  • Strukturierte Einschätzung bei Immobilienbesitz oder Auslandsbezug

Zusätzlich enthaltene Leistungen

  • Persönliches Zoom-Gespräch auf fachanwaltlichem Niveau (max. 90 Min. inkl.)
  • Besprechung Ihrer Rückfragen zu den ausgefüllten Basis-Unterlagen
  • Konkrete individuelle Handlungsempfehlungen
  • Schriftliche Zusammenfassung der Beratung

Hinweise zu

  • Testamentarischer Gestaltung über die Grundstruktur hinaus
  • Pflichtteilsfragen und Konfliktpotenzial
  • Vermögensübertragungen
  • Unternehmerischen Vertretungsregelungen
  • Sonderkonstellationen bei Patchwork-Familien und gleichgeschlechtlichen Ehen
  • Digitalen Sonderfällen
Das Premium-Paket enthält das komplette Basispaket im Wert von 499 € — inklusive aller Vorsorgedokumente, Videoanleitungen und der Notfallordner-Struktur.

Für wen geeignet

Unternehmer · Gesellschafter · Immobilienbesitzer · Vermögende Privatpersonen · Patchwork-Konstellationen · Mandanten mit erhöhtem Gestaltungsbedarf

Die Beratung erfolgt einmalig und individuell.
Eine dauerhafte Betreuung ist nicht Bestandteil dieses Pakets.

Der Ernstfall wartet nicht. Ihre Entscheidung auch nicht.
Regeln Sie heute, was morgen Bestand haben soll.
Es ist eine Investition in Ordnung, Klarheit und Schutz Ihrer Familie.

Fallbeispiele aus der Praxis

Ein 54-jähriger Unternehmer erleidet einen schweren Schlaganfall. Er ist nicht ansprechbar. Seine Ehefrau geht selbstverständlich davon aus, medizinische Entscheidungen treffen zu dürfen. Das Krankenhaus verweist auf die Rechtslage: Ohne Vorsorgevollmacht keine Entscheidungsbefugnis. Das Betreuungsgericht wird eingeschaltet. Eine fremde Betreuerin wird bestellt. Die Familie verliert wertvolle Zeit — und die Kontrolle über Entscheidungen.

Eine einfache, klare Vorsorgevollmacht hätte das verhindert.

Nach einem plötzlichen Todesfall wollte die Tochter Rechnungen begleichen und laufende Verpflichtungen erfüllen. Ohne Kontovollmacht war kein Zugriff möglich, aber Daueraufträge liefen weiter. Neue Rechnungen konnten nicht bezahlt werden. Versicherungen, Energieversorger und Behörden verlangten Nachweise. In einer ohnehin emotionalen Ausnahmesituation entstand organisatorisches Chaos und hohe Kosten.

Eine strukturierte Vorsorgeregelung hätte die Handlungsfähigkeit sofort gesichert.

Ein Gesellschafter-Geschäftsführer fällt unerwartet aus. Es existiert keine klare Unternehmervollmacht. Banken verlangen Unterschriften. Verträge können nicht verlängert werden. Löhne verzögern sich. Partner verlieren Vertrauen. Innerhalb weniger Wochen entsteht wirtschaftlicher Druck. Nur wegen fehlender Vertretungsregelung.

Eine saubere Vorsorgestruktur hätte das Unternehmen stabil gehalten.

Ein Mann verstirbt unerwartet. Er war erneut verheiratet, zwei Kinder aus erster Ehe, ein gemeinsames Kind mit der neuen Partnerin. Es existiert kein klares Testament. Die gesetzliche Erbfolge greift. Die Kinder aus erster Ehe und die Ehefrau werden Miterben. Es entsteht eine Erbengemeinschaft aus alter und neuer Familie. Die Immobilie kann nicht verkauft werden, ohne dass alle zustimmen. Spannungen entstehen. Anwälte werden eingeschaltet. Nicht aus bösem Willen, sondern nur aus fehlender Regelung.

Eine klar strukturierte Vorsorge hätte Streit und Blockaden verhindert.

Nach dem Tod einer Mutter wollten die Kinder laufende Onlineverträge kündigen. Streamingdienste, Cloudspeicher, E-Mail-Konten, Onlinebanking. Überall Passwörter, doch kein Zugriff. Rechnungen liefen weiter. Verträge verlängerten sich automatisch. Wichtige Unterlagen lagen in einer nicht zugänglichen Cloud. Es dauerte Monate, bis alles geklärt war.

Eine digitale Vollmacht mit klarer Struktur hätte sofortige Handlungsfähigkeit ermöglicht.

Eine 72-jährige Frau wird nach einem Unfall dauerhaft bewusstlos. Die Kinder stehen vor der Frage: Soll künstlich ernährt werden? Wie weit sollen lebensverlängernde Maßnahmen gehen? Die Familie ist uneinig. Jeder interpretiert, „was sie gewollt hätte“, anders. Das Krankenhaus verlangt eine klare Verfügung. Die Situation wird emotional belastend und konfliktreich.

Eine präzise Patientenverfügung hätte der Familie diese Entscheidung abgenommen.

Optional: Ergänzende Leistungen

Erweitern Sie Ihren Sozialen Leitordner mit diesen individuell wählbaren Zusatzleistungen — jede Option kann einzeln hinzugebucht werden:

Testament-Erstellung durch Anwalt (Gewillkürte Erbfolge)

Ihr letzter Wille, rechtssicher formuliert durch einen spezialisierten Anwalt — individuell auf Ihre Familien- und Vermögenssituation abgestimmt.

ab 699 € zzgl. MwSt. p.P.

Druckversion — Alle Dokumente gedruckt und versandt

Alle Ihre Vorsorgedokumente werden professionell gedruckt, geordnet, geheftet und postalisch versichert an Sie versandt. Ideal als physische Ablage im Notfallordner.

199 € zzgl. MwSt.

Persönliche Videobotschaft für Pflege- oder Todesfall

Eine Nachricht an Ihre Familie, wenn Sie selbst nicht mehr sprechen können. Professionell aufgenommen und Ihren Unterlagen beigefügt per SD-Card und QR-Code.

199 € zzgl. MwSt.

Digitaler Nachlass per Software — Lebenslanger Zugang

Ohne digitale Vorsorge verlieren Angehörige oft den Zugriff auf E-Mail, Verträge und Onlinekonten. Der digitale Nachlass verhindert genau dieses Chaos — mit lebenslangem Zugang zur Software.

990 € einmalig, lebenslanger Zugang

* Alle Preise sind Netto-Preise und verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Jede Zusatzleistung kann einzeln zum Warenkorb hinzugefügt werden.

Hinweis zu Lieferung & Beratungstermin

Sie erhalten unmittelbar nach dem Kauf bereits alle relevanten Unterlagen.
Die Bearbeitungszeit für individuelle Besprechungen beträgt auf Grund hoher Nachfrage aktuell ca. 3–4 Wochen nach Beauftragung.

Abschließender Hinweis zur Umsetzung und Aufbewahrung

Nach Fertigstellung Ihrer Unterlagen erhalten Sie strukturierte Empfehlungen und Ablaufpläne zur ordnungsgemäßen Umsetzung. Diese enthalten insbesondere:

  • Hinweise zur Eintragung Ihrer Vorsorgevollmacht im entsprechenden Register
  • Eine Schritt-für-Schritt-Übersicht zur eigenständigen Umsetzung
  • Organisatorische Empfehlungen zur sicheren Verwahrung Ihrer Dokumente

Zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Ernstfall empfehlen wir: Die Unterlagen in dreifacher Ausfertigung zu erstellen, ein Original sicher aufzubewahren, eine weitere Ausfertigung im Notfallordner bereitzuhalten sowie Kopien an die benannten Bevollmächtigten auszuhändigen. Zusätzlich sollte jede beteiligte Person mindestens 2 Kopien der sie betreffenden Vollmacht erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die eigenständige Umsetzung, Registereintragung und ordnungsgemäße Aufbewahrung in Ihrer Verantwortung liegen. Eine automatische Eintragung oder dauerhafte Überwachung erfolgt im Rahmen dieses Produktes nicht.

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