Ausbildungen & Qualifikationen | Kay B. Rogalla, Finanzfachwirt (FH)

Qualifikation ist kein Zufall, sondern Voraussetzung

Ausbildungen & Qualifikationen im Überblick

In einer Branche, in der Zertifikate oft Marketinginstrumente sind, setzt Kay B. Rogalla seit über zwei Jahrzehnten auf echte Substanz. Seine akademischen Abschlüsse, IHK-Qualifikationen und Spezialisierungen stehen nicht einfach nebeneinander, sie sind systemisch aufgebaut. Sie dienen einem klaren Ziel, nämlich Finanzentscheidungen fachlich korrekt, rechtlich sauber und strategisch nachhaltig zu gestalten. Die Ausbildungen von Kay B. Rogalla bilden die fachliche Grundlage seiner Arbeit als Finanzexperte für Vermögensarchitektur.

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Akademische & IHK-Abschlüsse

Finanzfachwirt (FH)*

2021

Hochschule Schmalkalden

Finanzmathematische VerfahrenKapitalmarkttheorieAnlageklassenInvestmentrechtCompliancePrivate EquityBilanzierungRisiko- und Renditebewertung

* Das Studium zum Finanzfachwirt (FH) an der Hochschule Schmalkalden zählt zu den hochwertigsten akademischen Weiterbildungen der Finanzbranche. Mit bundesweit rund 680 Absolventen gehört dieser Abschluss zu den exklusivsten Hochschulqualifikationen im Bereich Finanz- und Vorsorgeberatung.

Quelle: Finanzwelt, “Ein Titel, mit dem jeder in der Branche etwas anfangen kann”

Fachmann für Ruhestandssicherung (IHK)

2021

IHK Frankfurt

RuhestandsplanungZielgruppenfokusAltersvorsorgestrategienRuhestandskommunikationÜbergang von Erwerbs- zu Versorgungsphase

Geprüfter Versicherungsfachmann (IHK)

2013

IHK Frankfurt

VersicherungsrechtBedarfsanalyseRisikoabsicherungVertragsgestaltungBeratungssystematik

Ausbildereignungsprüfung (IHK)

2022

IHK Frankfurt

Didaktik & Methodik der BerufsausbildungAusbildungsplanungrechtliche Grundlagen nach BBiGPrüfungsvorbereitung

Grundberufe & fachliches Fundament

Bürokaufmann (IHK)

Dreijährige duale Ausbildung

IHK Frankfurt

Kaufmännische ProzesseRechnungswesenOrganisationVertragswesenKundenkommunikation

Staatlich geprüfter technischer Assistent für Informationsverarbeitung

Abschluss: ITA

Staatliche Technikerschule

IT-GrundlagenDatenverarbeitungSystemlogikProzessverständnisSchnittstellen Technik/Organisation

Fachspezialisierungen & Expertenqualifikationen

Experte betriebliche Altersversorgung (DMA)

2019

Deutsche Makler Akademie

Durchführungswege der bAVsteuer- & sozialversicherungsrechtliche BewertungArbeitgeber- und Arbeitnehmermodelle

Zertifizierter Ruhestandsplaner

2020

Condor / R+V · 900 Minuten Weiterbildung

RuhestandsbilanzLiquiditätsplanungVermögensstrukturierungEntnahmepläneVermögensübertragung

Experte betriebliche Krankenversicherung (DVA)

2025

Deutsche Versicherungsakademie

Versorgungssystemesteuerliche Behandlungarbeitsrechtliche RahmenbedingungenEmployee-Benefits-Konzepte

VEMA-Zertifizierungslehrgang “Fit für Führung”

2019

Steinbeis-Transferzentrum

FührungskompetenzOrganisationsentwicklungEntscheidungsstrukturenstrategisches Management

Weiterbildungsstandard “Gut beraten”

2020

BWV Bildungsverband der Versicherungswirtschaft · mind. 30 Zeitstunden

RegulatorikMarktveränderungenBeratungsqualitätProduktsachkunde

Institutionen & Bildungspartner

Werdegang

Stationen seit 2004

Qualifikationen sagen, was jemand gelernt hat. Der Werdegang sagt, wofür er es eingesetzt hat. Hier sehen Sie aufgebaute Unternehmen, Verbandsarbeit, Vorträge und Veröffentlichungen im Überblick.

Firmen & Stationen

Zwei Jahrzehnte Finanzbranche, vom Einstieg 2004 bis zu eigenen Unternehmen und zur Verbandsarbeit.

2004
Start in der Finanz-Branche und OPTIMA GmbH
2014
Ausbildungsleiter, bundesweit OPTIMA GmbH
2016 – heute
Betreiber Finanz-Notes.de (eins der größten, privaten Finanz-Foren in Dt. mit knapp 100.000 Beiträgen zu Finanzthemen) www.finanz-notes.de
2017 – heute
Betreiber und Gründer von Kompass-Unternehmensnachfolge.de
2017 – heute
Betreiber Gründer-Gremium.de (und zudem jahrelanger Juror in einem der größten Startup-Events in Dt.)
2017 – heute
Mitbegründer Vermögenswerte360
2017 – 2021
Web-Softwarentwicklung für Affiliate-Kooperationspartner
2018
Jungmakler-Award Finalist
2019
Jungmakler-Award Finalist
2019
AssCompact Presseartikel Interview “Jungmakler im Gespräch”
2019
Cash. Interview “Vorreiter in der Digitalisierung”
2020
NewFinance Artikel “Vorreiter in der Digitalisierung und einzigartig am Markt”
2020 – heute
Vorstands-Vorsitzender Bundesverband für betriebliche Leistungsoptimierung e. V. (BLO)
2020
Presseartikel
2021 – heute
Mitbegründer Rechtsanwaltskanzlei Rogalla
2021
OMGV-Award-Finalist 2021
2022
Gründung Rogalla Real Estate
2022
Ausbildung der Ausbilder IHK absolviert
2024
Eröffnung Weinkeller Alsfeld

Bühne, Presse & Auszeichnungen

Ein Auszug aus Vorträgen, Interviews und Veröffentlichungen.

2018
Europäischer Ärzteball (PL) in Düsseldorf
2018
Roadshow mit der BARMER zum Thema betriebliches Entgeltmanagement
2019
Exklusives Interview mit HRH Prinzessin Rachel Belle AAA INTERGALACTIC GROUP, ein besonderes Highlight
2020
Software-Vorstellung auf den Zukunftstagen in Köln
2020
Größtes Immobilien online Summit D-A-CH Raum mit Paul Misar
2020
Kay B. Rogalla wird zum Innovationstreiber
2021
Europas-Speakeraward Gewinner 2020 lädt zum Expertenseminar ein (1,5 h Vortrag)
2021
Interview mit Urgestein aus der Finanzwelt Finanzwelt-Artikel lesen
2022
Europas-Speakeraward Gewinner 2020 lädt zum Expertenseminar ein (2,5 h Vortrag)
2022
Dela Lounge “Networking” | Livestream
2022
Fertigstellung Buch “Die statischen Grundgesetze der Vermögensarchitektur”
2022
Co-Autor in internationalem Sachbuch von Brian Tracy, in 5 Sprachen
2022
Finfluencer
2023
Podcast 70 Minuten bei Königsmacher
2023
Sprecher Finanzkongress
2024
Sprecher bei Impulse4Invest

+ …diverse Fachpresseartikel

Fachliche Grundlage für Speaker, Referent und Berater

Die hier aufgeführten Ausbildungen bilden die fachliche Grundlage für meine Arbeit als Speaker und Referent sowie für meine Finanz- und Vermögensarchitektur. In meinem Podcast “Deine Vermögensarchitektur” erläutere ich diese Inhalte regelmäßig anhand konkreter Fragestellungen.

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