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DFB-Trainer

Finanzielle Erfolgsstrategien für Profisportler Profitieren Sie [...]

Von vato24|2024-03-17T22:20:47+01:0017. März 2024|Testimonial|0 Kommentare

Hauptverwaltung

Marburger Straße 64,
36320 Kirtorf

Zweigstelle

Markt 9,
36304 Alsfeld

Öffnungszeiten

Montags bis Freitags : 08:00 – 18:00 Uhr
+49 6635 / 91 82-0

Kay B. Rogalla besetzt den Begriff der Vermögensarchitektur in einigen Segmenten und belebt diese, indem er ihm eine tiefgründige Bedeutung verleiht!

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+49 66 35 / 91 82 -0

[email protected]

Montags bis Freitag : 08:00 – 18:00 Uhr

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Basisdaten - Schritt 1 von 8

Mandanten-Interview (Stammdatenblatt)

Je mehr Informationen uns vorliegen, desto individueller können wir uns auf die Beratung vorbereiten und desto weniger müssen wir im Nachgang ermitteln. Bei Rückfragen zu den Fragen bitte einfach offen lassen.

Layout

Name

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Familienstand

Anschrift

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Kommunikationsabsprache

Layout

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

Festnetz
Handy
E-Mail
Whatsapp
Telegramm

Festnetz

Mobil

E-Mail Adresse

Wann sind Sie Grundsätzlich am besten zu erreichen?

Wochentage und Zeiträume wären hilfreich um schnell zusammenzufinden

Ist bei Ihnen ein Scanner vorhanden

Ja
Nein

Berufliches und Einkommen

Layout

Berufllicher Status

Angestellter
Selbstständig
Beamter
Elternzeit
Azubi
Schüler (Bei Kindern)
Sonstige

Höchster Bildungsabschluss

(Realschule, Abitur, Studium, Meister, Diplom usw.)

Erlernter Beruf

Wenn mehrere, bitte alle angeben

Derzeitig ausgeübter Beruf

Berufsbezeichnung und ggf. Tätigkeit (z.B. Bürokaufmann, Abteilungsleiter Einkauf)

Nebeneinkünfte (Art)

Nebenjob, Mieteinnahmen, Dividenden, Patente usw.

Monatliches Bruttoeinkommen

Monatliches Nettoeinkommen

Zu versteurndes Einkommen p.a.

Ihre Wohnsituation

Wohnung
Haus
Eigentum
Miete

Sie arbeiten in:

Vollzeit
Teilzeit

Aufsichtsführend im Unternehmen

Ja
Nein

z.B. Abteilungsleiter, Schichtführer oder ähnliches

Höhe und Nutzung der VWL (Vermögenswirksame Leistungen)

z.B. 44€ in einen Bausparvertrag

Steuerklasse

Steuer ID

Ist für jegliche Art von Sparverträgen zwingend erforderlich und kann auch später nachgereicht werden

Risikorelevante Hobbies

z.B. Flugsport, Bergsport, Kampfsport, Motorsport oder ähnliches (Nur wenn im Verein bzw. regelmäßig ausgeübt)

Mitglied im Versorgungswerk (Wenn ja welches)

Versorgungswerk der Rechtsanwälte, Architektenkammer, Steuerberater oder Apotheker

Büro Tätigkeit in %

Geben sie wie viel % Ihres Berufsalltags sie im Büro verbringen

Körperliche Tätigkeit in %

Geben sie wie viel % Ihres Berufsalltags aus Körperlicher Arbeit bestehen

Ihre Wünsche an dieses Gespräch

Layout

Gibt es einen bestimmten Gesprächsanlass (Wenn ja welchen?)

z. B. Kapitalaufbau oder Beschaffung, Vermögenssicherung oder Übertragung usw.

Gibt es neue oder unabgedeckte Risiken (Wenn ja welche?)

z. B. ein neues Fahrzeug, ein Tier oder einen neuen Beruf/Hobbie?

Sonstige Fragen oder Wünsche

Was Ihnen sonst noch wichtig ist, können Sie hier gerne notieren und wir werden es für Ihre Beratung berücksichtigen.

Layout

Wie werden sie aktuell betreut/beraten?

Bank
Makler
Vertrieb
Honorarberater
Ohne Beratung
Eigeninitiative
Sonstige

Wer hat Ihnen Ihre aktuellen Produkte vermittelt bzw. wer begleitet Sie im Bereich der Finanzen und Vorsorge?

Welche Themen sind für sie am wichtigsten?

Absicherung der Arbeitskraft
Gutachten zu bestehenden Spar-Verträgen
Hinterbliebenen Absicherung
Kapitalanlage
Vertrags-Überprüfung
Altersvorsorge

Möchten Sie weitere Personen in die Beratung mit einbeziehen?

Ja
Nein

z. B. Ehe- oder Lebenspartner oder Kinder

Wer genau

Partner/in
Kinder

Angaben zu weiteren Personen

Kinder, (Ehe)partner/in usw.

Layout

Name Kind 1

Vorname

Nachname

Geburtsdatum Kind 1

Anschrift Kind 1 falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Möchten Sie weitere Kinder berücksichtigen 2

Ja
Nein

Name Kind 2

Vorname

Nachname

Geburtsdatum Kind 2

Anschrift Kind 2 falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Möchten Sie weitere Kinder berücksichtigen 3

Ja
Nein

Name Kind 3

Vorname

Nachname

Geburtsdatum Kind 3

Anschrift Kind 3 falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Name des/der Partner/in

Vorname

Nachname

Geburtsdatum des/der Partner/in

Anschrift des/der Partner/in falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Gesundsheitsfragen Kunde

Zur Absicherung der biometrischen Risiken werden diese Angaben benötigt

Layout

Krankenkasse (Kunde)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Kunde)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Hatten Sie in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

Waren Sie in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreiben Sie ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Layout

Name des Hausarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Hausarztes

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Gesundheitsfragen Kind

Layout

Krankenkasse (Kind)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Kind)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Hatte ihr Kind in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

War ihr Kind in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nimmt ihr Kind regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreibt Ihr Kind ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Layout

Name des Haus/Kinderarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Haus/Kinderarztes

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Gesundheitsfragen Partner/in

Layout

Krankenkasse (Partner/in)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Partner/in)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Hatte Ihr/e Partner/in in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

War ihr/e Partner/in in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nimmt ihr/e Partner/in regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreibt Ihr/e Partner/in ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Layout

Name des Hausarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Hausarztes

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Ort

Region

Postleitzahl

Land

Versicherungsstatus Kunde

Angaben über die bestehenden Verträge zum Abgleich mit empfohlenen Absicherungsformen (wird später gemeinsam besprochen und ggf. ergänzt). Die einzelnen Verträge und letzte Beitragsrechnung werden anschließend in unserer zentralen Kommunikations-Plattform SIMPLR hochgeladen.

Layout

Haftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Unfallversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Wohngebäudeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren
Nicht benötigt

Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren
Nicht benötigt

Krankentagegeldversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

BU Versicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankenkasse

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Hausratversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Rechtsschutzversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Pflegeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Versicherungsstatus Kind

Layout

Haftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Unfallversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Wohngebäudeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankentagegeldversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

BU Versicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankenkasse

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Hausratversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Rechtsschutzversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Pflegeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Versicherungsstatus Partner

Layout

Haftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Unfallversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Wohngebäudeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankentagegeldversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

BU Versicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankenkasse

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Hausratversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Rechtsschutzversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Pflegeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Ruhestandsplanung (Kunde)

Geplanter Eintritt in den Ruhestand

Meist ist das Regeleintrittsalter mit 67 geplant. Hier können Sie sich ein beliebiges Alter wünschen, welches wir zu der Berechnung verwenden.

Wie hoch soll Ihr Einkommen (Rente) sein?

Zwar sind oftmals bis dahin Kredite abbezahlt, jedoch kommen zusätzich erhöhte Krankheitskosten auf ältere Menschen zu. Auch hat man viel Freizeit, die ggf. Kosten verursacht - Reisen, Hobbies etc. Und für die Enkel wird sicherlich auch noch etwas Geld benötigt... Geben Sie hier gerne an, wie viel Sie sich im Ruhestand wünschen, ohne dass Sie dabei die Inflation zu berücksichtigen.