Ruhestandsplanung

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Geburtsdatum

Geburtsort

Berufsstatus

geplanter Ruhestandseintritt zu welchem Alter?

Wann darf denn die lebenslange Freizeit beginnen!?

gewünschte, monatliche Kaufkraft zum Ruhestandseintritt:

Meistens wird hier das aktuelle Netto-Einkommen gewünscht.

Bis zu welchem Endalter wollen wir diese Prognoserechnung darstellen?

hierzu kann man selbst schätzen oder auch den folgenden Link aufrufen, mit welchem man die durchschnittliche Lebenserwartung ermitteln kann: https://wie-alt-werde-ich.de/#start

Wie hoch soll das gewünschte Restkapital sein, welches zum Ablauf verfügbar sein soll?

Zwischen 0 (mir egal was ist) und 1 Mio. € (damit ich was vererben kann und noch vernünftig "unter die Erde komme") ist hier alles möglich.

Welche Finanzprodukte besparst Du aktuell schon?

Bsp. Lebens- oder REntenversicherung, Bausparer, Banksparplan, Onlinebroker usw.

Sofern Dir Deine Renteninformation vorliegt, welche Rente hast Du zu erwarten?

Im Kästchen auf der ersten Seite ist das die untere der drei Zahlen. Bitte lass uns Deine Renteninformation zudem später zukommen.

Straße und Hausnummer

Postleitzahl und Ort

	Ja	Nein
Renteninformation und Rentenbescheid	JaRenteninformation und Rentenbescheid Ja	NeinRenteninformation und Rentenbescheid Nein
Lebens- und Rentenversicherung	JaLebens- und Rentenversicherung Ja	NeinLebens- und Rentenversicherung Nein
Zinsen und Rendite	JaZinsen und Rendite Ja	NeinZinsen und Rendite Nein
Zins und Zinseszins	JaZins und Zinseszins Ja	NeinZins und Zinseszins Nein
Aktiva und Passiva	JaAktiva und Passiva Ja	NeinAktiva und Passiva Nein
Liquidität und Rentabilität	JaLiquidität und Rentabilität Ja	NeinLiquidität und Rentabilität Nein
Volatilität und Risiko	JaVolatilität und Risiko Ja	NeinVolatilität und Risiko Nein
Bruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP)	JaBruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) Ja	NeinBruttoinlandsprodukt (BIP) und Bruttosozialprodukt (BSP) Nein
Dividende und Dividendenrendite	JaDividende und Dividendenrendite Ja	NeinDividende und Dividendenrendite Nein

Ruhestandsplanung

Grunddaten:

Innere Einstellung zu Finanzen:

Grundwissen:

Anlageziel und persönliche Meinung

Anlageverhalten