Links - Kay B. Rogalla - Social Media & Ressourcen - Kay Rogalla | Investmentexperte & Strategischer Ruhestandsplaner

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Basisdaten - Step 1 of 8

Mandanten-Interview (Stammdatenblatt)

Je mehr Informationen uns vorliegen, desto individueller können wir uns auf die Beratung vorbereiten und desto weniger müssen wir im Nachgang ermitteln. Bei Rückfragen zu den Fragen bitte einfach offen lassen.

Name

Vorname

Nachname

Geburtsdatum

Familienstand

Anschrift

Adresse Zeile 1

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

Kommunikationsabsprache

Wie dürfen wir Sie kontaktieren?

Festnetz
Handy
E-Mail
Whatsapp
Telegramm

Festnetz

Mobil

E-Mail Adresse

Wann sind Sie Grundsätzlich am besten zu erreichen?

Wochentage und Zeiträume wären hilfreich um schnell zusammenzufinden

Ist bei Ihnen ein Scanner vorhanden

Ja
Nein

Speichern und später fortsetzen

Berufliches und Einkommen

Berufllicher Status

Angestellter
Selbstständig
Beamter
Elternzeit
Azubi
Schüler (Bei Kindern)
Sonstige

Höchster Bildungsabschluss

(Realschule, Abitur, Studium, Meister, Diplom usw.)

Erlernter Beruf

Wenn mehrere, bitte alle angeben

Derzeitig ausgeübter Beruf

Berufsbezeichnung und ggf. Tätigkeit (z.B. Bürokaufmann, Abteilungsleiter Einkauf)

Derzeitiger Arbeitgeber

Name, Branche und Adresse des Arbeitgebers. Ungefähre Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen

Ansprechpartner für das Thema Betriebliche Vorsorge

Wer in Ihrem Unternehmen ist verantwortlich für dieses Thema? Bitte Kontaktdaten (Tel. + E‑Mail) aufführen, sodass wir nach Rücksprache Kontakt aufnehmen können.

Nebeneinkünfte (Art)

Nebenjob, Mieteinnahmen, Dividenden, Patente usw.

Monatliches Bruttoeinkommen

Monatliches Nettoeinkommen

Zu versteurndes Einkommen p.a.

Ihre Wohnsituation

Wohnung
Haus
Eigentum
Miete

Sie arbeiten in:

Vollzeit
Teilzeit

Aufsichtsführend im Unternehmen

Ja
Nein

z.B. Abteilungsleiter, Schichtführer oder ähnliches

Höhe und Nutzung der VWL (Vermögenswirksame Leistungen)

z.B. 44€ in einen Bausparvertrag

Steuerklasse

Steuer ID

Ist für jegliche Art von Sparverträgen zwingend erforderlich und kann auch später nachgereicht werden

Risikorelevante Hobbies

z.B. Flugsport, Bergsport, Kampfsport, Motorsport oder ähnliches (Nur wenn im Verein bzw. regelmäßig ausgeübt)

Mitglied im Versorgungswerk (Wenn ja welches)

Versorgungswerk der Rechtsanwälte, Architektenkammer, Steuerberater oder Apotheker

Gibt es im Unternehmen eine Tarifbindung oder Anlehnung

Zb. IGM, ver.di, IG BCE, GEW oder GdP?

Büro Tätigkeit in %

Geben sie an, wie viel % Ihres Berufsalltags sie im Büro verbringen

Körperliche Tätigkeit in %

Geben Sie an, wie viel % Ihres Berufsalltags aus körperlicher Arbeit bestehen

Speichern und später fortsetzen

Ihre Wünsche an dieses Gespräch

Gibt es einen bestimmten Gesprächsanlass (Wenn ja welchen?)

z. B. Kapitalaufbau oder Beschaffung, Vermögenssicherung oder Übertragung usw.

Gibt es neue oder unabgedeckte Risiken (Wenn ja welche?)

z. B. ein neues Fahrzeug, ein Tier oder einen neuen Beruf/Hobbie?

Sonstige Fragen oder Wünsche

Was Ihnen sonst noch wichtig ist, können Sie hier gerne notieren und wir werden es für Ihre Beratung berücksichtigen.

Wie werden sie aktuell betreut/beraten?

Bank
Makler
Vertrieb
Honorarberater
Ohne Beratung
Eigeninitiative
Sonstige

Wer hat Ihnen Ihre aktuellen Produkte vermittelt bzw. wer begleitet Sie im Bereich der Finanzen und Vorsorge?

Welche Themen sind für sie am wichtigsten?

Absicherung der Arbeitskraft
Gutachten zu bestehenden Spar-Verträgen
Hinterbliebenen Absicherung
Kapitalanlage
Vertrags-Überprüfung
Altersvorsorge

Speichern und später fortsetzen

Möchten Sie weitere Personen in die Beratung mit einbeziehen?

Ja
Nein

z. B. Ehe- oder Lebenspartner oder Kinder

Wer genau

Partner/in
Kinder

Angaben zu weiteren Personen

Kinder, (Ehe)partner/in usw.

Name Kind 1

Vorname

Nachname

Geburtsdatum Kind 1

Anschrift Kind 1 falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

Möchten Sie weitere Kinder berücksichtigen 2

Ja
Nein

Name Kind 2

Vorname

Nachname

Geburtsdatum Kind 2

Anschrift Kind 2 falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

Möchten Sie weitere Kinder berücksichtigen 3

Ja
Nein

Name Kind 3

Vorname

Nachname

Geburtsdatum Kind 3

Anschrift Kind 3 falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

Name des/der Partner/in

Vorname

Nachname

Geburtsdatum des/der Partner/in

Anschrift des/der Partner/in falls abweichend

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

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Gesundsheitsfragen Kunde

Zur Absicherung der biometrischen Risiken werden diese Angaben benötigt

Krankenkasse (Kunde)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Kunde)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Hatten Sie in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

Waren Sie in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreiben Sie ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Name des Hausarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Hausarztes

Adresse Zeile 1

Anschrift Zusatz

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

Gesundheitsfragen Kind

Krankenkasse (Kind)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Kind)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Hatte ihr Kind in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

War ihr Kind in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nimmt ihr Kind regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreibt Ihr Kind ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Name des Haus/Kinderarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Haus/Kinderarztes

Adresse Zeile 1

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

Gesundheitsfragen Partner/in

Krankenkasse (Partner/in)

Gesetzliche Krankenkasse

Mitglied seit ungefähr

Art der Versicherung

Freiwillig oder Familien versichert

Versicherer (Partner/in)

Private Krankenversichrung

Art der Versicherung

(z.B.Zahnzusatz, Brille, Chefarzt, Krankentagegeld) (Wenn vorhanden)

Bestehen Krankheiten, Allergien, Gebrechen oder ein Behinderungsgrad? (Wenn Ja welche?)

Hatte Ihr/e Partner/in in den letzten 5 Jahren einen Krankenhausaufenthalt? (Wenn Ja warum?)

War ihr/e Partner/in in den letzten 2 Jahren länger als 2 Wochen krank? (Wenn Ja warum?)

Nimmt ihr/e Partner/in regelmäßig Medikamente? (Wenn ja welche?)

Betreibt Ihr/e Partner/in ein gefährliches Hobby? (Motor-,Kampf-,Berg-,Flug-,Tauch-,Klettersport?)

Name des Hausarztes

Vorname

Nachname

Anschrift des Hausarztes

Adresse Zeile 1

Stadt

Region

Postleitzahl

Land

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Versicherungsstatus Kunde

Angaben über die bestehenden Verträge zum Abgleich mit empfohlenen Absicherungsformen (wird später gemeinsam besprochen und ggf. ergänzt). Die einzelnen Verträge und letzte Beitragsrechnung werden anschließend in unserer zentralen Kommunikations-Plattform SIMPLR hochgeladen.

Haftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Unfallversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Wohngebäudeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren
Nicht benötigt

Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren
Nicht benötigt

Krankentagegeldversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

BU Versicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankenkasse

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Hausratversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Rechtsschutzversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Pflegeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Versicherungsstatus Kind

Haftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Unfallversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Wohngebäudeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankentagegeldversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

BU Versicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankenkasse

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Hausratversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Rechtsschutzversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Pflegeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Versicherungsstatus Partner

Haftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Unfallversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Wohngebäudeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Haus und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankentagegeldversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

BU Versicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Krankenkasse

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Hausratversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Rechtsschutzversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

Pflegeversicherung

Benötigt
Besteht, bitte analysieren

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Ruhestandsplanung (Kunde)

Geplanter Eintritt in den Ruhestand

Meist ist das Regeleintrittsalter mit 67 geplant. Hier können Sie sich ein beliebiges Alter wünschen, welches wir zu der Berechnung verwenden.

Wie hoch soll Ihr Einkommen (Rente) sein?

Zwar sind oftmals bis dahin Kredite abbezahlt, jedoch kommen zusätzich erhöhte Krankheitskosten auf ältere Menschen zu. Auch hat man viel Freizeit, die ggf. Kosten verursacht - Reisen, Hobbies etc. Und für die Enkel wird sicherlich auch noch etwas Geld benötigt... Geben Sie hier gerne an, wie viel Sie sich im Ruhestand wünschen, ohne dass Sie dabei die Inflation zu berücksichtigen.

Wie wichtig sind Ihnen folgende Punkte?

Sodass wir Ihr Anlegerverhalten und Ihre Anforderungen besser einschätzen können

Verfügbarkeit des Guthabens auch während der Sparzeit

Bewerte mit 1 von 8Bewerte mit 2 von 8Bewerte mit 3 von 8Bewerte mit 4 von 8Bewerte mit 5 von 8Bewerte mit 6 von 8Bewerte mit 7 von 8Bewerte mit 8 von 8

Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig

Möglichkeit der zusätzlichen Kinderförderung (Staatl. Zulage)

Bewerte mit 1 von 8Bewerte mit 2 von 8Bewerte mit 3 von 8Bewerte mit 4 von 8Bewerte mit 5 von 8Bewerte mit 6 von 8Bewerte mit 7 von 8Bewerte mit 8 von 8

Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig

Absicherung des Sparziels bei BU, Pflege, Unfall, Schwere KH

Bewerte mit 1 von 8Bewerte mit 2 von 8Bewerte mit 3 von 8Bewerte mit 4 von 8Bewerte mit 5 von 8Bewerte mit 6 von 8Bewerte mit 7 von 8Bewerte mit 8 von 8

Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig

Freie Auswahl zwischen Kapitalzahlung und Verrentung

Bewerte mit 1 von 8Bewerte mit 2 von 8Bewerte mit 3 von 8Bewerte mit 4 von 8Bewerte mit 5 von 8Bewerte mit 6 von 8Bewerte mit 7 von 8Bewerte mit 8 von 8

Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig

Steuern sparen und gesetzliche Zuschüsse in der Sparphase

Bewerte mit 1 von 8Bewerte mit 2 von 8Bewerte mit 3 von 8Bewerte mit 4 von 8Bewerte mit 5 von 8Bewerte mit 6 von 8Bewerte mit 7 von 8Bewerte mit 8 von 8

Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig

Versorgung der Angehörigen im Todesfall während der Sparzeit

Bewerte mit 1 von 8Bewerte mit 2 von 8Bewerte mit 3 von 8Bewerte mit 4 von 8Bewerte mit 5 von 8Bewerte mit 6 von 8Bewerte mit 7 von 8Bewerte mit 8 von 8

Von 1 Stern = unwichtig bis 8 Sterne Sehr Wichtig

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DSGVO-Einverständnis *

Ich willige ein, dass diese Website meine übermittelten Informationen speichert, sodass meine Anfrage beantwortet werden kann. Der Teil der Finanzbildung wird von der Beratung getrennt. Darum werden die Daten an die OPTIMA GmbH weitergeleitet, welche die individuelle Verarbeitung vornimmt und anschließend in die Beratung und ggf. Vermittlung übergeht. Hier findest Du die Datenschutzerklärung:

https://www.optima-finanz.com/datenschutz/#

Wie haben Sie von uns erfahren?

Internet
Markenbotschafter/Vermittler
Anderen Kunde
Social Media
Veranstaltung/Vortrag von Kay Rogalla

Diese Angabe interessiert uns aus statistischen Gründen.

Möchten Sie uns sagen, durch wen genau?

Person / Vortrag / Buch oder Artikel?

Würden Sie uns ein kurzes Feedback zur Beratung geben?

Was gefällt Ihnen besonders gut an unserem System und was könnten wir Ihrer Meinung nach evtl. noch verbessern?

Wie bewerten Sie die Leistung Ihres Beraters

Bewerte mit 1 von 5Bewerte mit 2 von 5Bewerte mit 3 von 5Bewerte mit 4 von 5Bewerte mit 5 von 5

Worauf freuen Sie sich jetzt am meisten?

Sie haben es geschafft! Alle Fragen sind gestellt und vermutlich auch beantwortet. Sie können sich jetzt auf die Kontaktaufnahme durch einen unserer Experten freuen und die Umsetzung von der Theorie in die Praxis beginnt! Wie ist Ihre Erwartungshaltung für den Ablauf bzw. worauf freuen Sie sich am meisten, wenn wir gemeinsam mit Ihnen den "systematischen Prozess der Vermögensarchitektur" in die Tat umsetzen und Sie anschließend völlige Transparenz, Klarheit und einen Wissensvorsprung genießen?

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Ticket | Speaker - Kay B. Rogalla - Vermögensarchitektur

Zur Registrierung für alle Teilnehmer des Onlineevents von Kerim Kakmaci 25.06.2024 um 20 Uhr.

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Mobilnummer: *

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Studie läuft noch bis zum 31.12.2025

Die Studie kann ab dem 31.12.2025 an dieser Stelle eingesehen werden.

Vielen Dank für Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr Kay. B. Rogalla

Erst die Bildung über Vermögen ermöglicht die Bildung von Vermögen!