Sind meine bisherigen Kapitalanlagen wirklich zielführend?
Viele Anleger investieren ihr hart erarbeitetes Geld in vermeintlich zielführende Produkte. So schließen die meisten Menschen in Deutschland Lebens- oder Rentenversicherungen ab, parken Geld in Bausparverträgen oder lassen es auf Giro- und Tagesgeldkonten versauern. Mit dem ersten Schritt der Vermögensarchitektur werden die bestehenden Anlageformen einer Tiefenprüfung unterzogen und ein Finanzmathematisches Gutachten erstellt. Meist erst nach dieser Analyse ist der Anleger bzw. Sparer überhaupt in der Lage, seine bestehenden Investments zu beurteilen. Sind diese nicht zielführend, so wählen wir eine von 7 verschiedenen Exit-Strategien, um aus unrentablen Verträgen herauszukommen.